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『 投資の原則 』

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【ホントの本のお部屋 12 】

『投資の原則』を知るのに、 “ 本当に ” 役立つ本を探す

《 投　資　の　原　則 》

『 投資で一番大切な20の教え
― 賢い投資家になるための隠れた常識 』
　　　　ハワード・マークス 著 日本経済新聞出版社 刊 ( 2012/10/23 )

これまでに触れたためしのない投資に関するアイデアや思考方法を伝える

　《本書は、私の投資哲学の声明文である》
《私の狙いは、読者がこれまでに触れたためしのない投資に関するアイデアや思考方法を伝えることにある》
●どうしたら投資リスクを限定できるのか?
●コンセンサスと別の見方をする理由とは?
●市場環境が芳しくないときに、損失を最小限に抑えるには?
●絶好の投資機会を見つける逆張りの考え方とは?
●ミスプライシングが起こりやすい非効率市場を見つけるには?
●マーケット・リターンを上回る「成功する投資」を達成するには?
■バフェット大絶賛!
「極めて稀に見る、実益のある本」――バフェットも大絶賛。バフェットは著者に対し「君が本を書くなら、必ず推薦文を寄せる」と日頃から本の執筆を促していたそうです。出来上がった本書をバフェットは大変に気に入り、バークシャー・ハザウェイの株主総会で配布したほどです。
■成功する投資哲学とは?
本書は成功した投資家が教える投資のノウハウ本ではありません。著者が強調するのは投資の難しさです。しかし、その難しい投資の世界で市場に40年以上にわたって勝ち続けてきた著者が語る哲学に満ちた本書は、投資の基本書として古典となりうる珠玉の名言に溢れています。市場の見方、リスクの捉え方、市場コンセンサスとは別の見方をする「逆張りの思考法」、ミスプライシングが起こる非効率市場の見つけ方など、根本的かつ重要な投資哲学が1冊に!
■著者は巨大ファンドの創業者
著者が創業したオークツリー・キャピタルは、運用資産残高が約800億ドル(約6.2兆円)にのぼる巨大ファンドを運用し、高利回り債(ハイイールド債)と不良債権(ディストレスト・デット)への投資を得意とする著名投資会社です。
■著名人からの賛辞が続々!
ハワード・マークスの顧客向けのメモは、真理の本質とユニークな知見に満ちていて、その到着はいつも待ち遠しい。今回、この偉大な投資家の知見と経験が公になった。著者の洞察に満ちた投資哲学と時の試練を経た投資手法が明らかにされた本書は、すべての投資家の必読書である。 ――セス・A・クラーマン(ボーポスト・グループ社長)
投資関連書として他を圧倒する水準。知識とウィットに富み、歴史的視点で編まれている。投資の落とし穴の犠牲になりたくなければ、この本を読むべきだ。 ――ジョン・C・ボーグル(バンガード・グループ創業者)

　■ 私の評価　☆☆☆☆☆ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（読んだ日 2012/10/00 ）
　■ 私の感想　
　　

『 リスク時代 の 「資産倍増」 勉強法 』
　　　　藤巻健史 著　講談社 刊　 ( 2002/08/23 )

リスクコントロール手法を学ぶ

　「守る」から「儲ける」へ―――何をどう学ぶべきか
「どの株を選べばよいのか」
「有利な金融商品は何か」
こんなことを考えていてはあなたの資産はけっして増えないだろう
リスクコントロールしてますか？
昔は「安全で有利な金融商品」というキャッチフレーズが普通であった。
しかし、これからは、
「リスクと共存していかないと、手持ちのお金を増やすことができない、もしくは価値が減じてしまう」
時代が到来するのである。
個人投資家が資産運用で、高いリターンを得ようとするなら、それなりのリスクを取る必要がある。
そのためには、リスクコントロール手法を学ぶことが、最も重要なのである。
「君子危うきに近寄らず」
これはマーケットで生き延びるうえでも必要な要素だ。
そのためには、マーケットの異常を嗅ぎ分ける嗅覚を身につけることが肝心である。
たとえば、日本のバブルピークの時に、あの株価は異常だと思った人は、きちんと逃げることができたはずだ。
――（本文より）

　■ 私の評価　☆☆☆☆☆ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（読んだ日 2002/08/00 ）
　■ 私の感想　
　　

《 投　資　で　稼　ぐ 》

『 1年で10億つくる！ 不動産投資 の 破壊的成功法 』
　　　　金森重樹 著　ダイヤモンド社 刊　 ( 2005/10/28 )

融資制度のひずみに気づいた者だけに、富の扉は開かれる

　インターネットマーケティングで１億稼ぎ、読者10万人のメルマガ「回天の力学」で著名な金森氏が、その鬼才を現物不動産投資に発揮。
「利回りに目を奪われるな」「住宅ローンこそハイリスク」など、常識の逆を行く思想と手法で、専門的すぎる不動産投資本や個人的体験のみに依拠した「サラリーマン大家さん」本とは一線を画す快著に！
融資制度のひずみに気づいた者だけに、富の扉は開かれる―サラリーマンなら、10年で3億円の純資産を。
事業主なら、数千万円から数億円の担保余力を。
そして捨て身でリスクを負う者には、1年で10億円つくる破壊的成功を。

　■ 私の評価　☆☆☆☆☆ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（読んだ日 2005/10/00 ）
　■ 私の感想　
　　　１０年で１億つくる！の間違いか？と思うほど、衝撃的なタイトルでした。
　　　ゼロから始める人には、『1年で10億つくる!』ではなくて『10年で1億つくる!』のほうが、現実的だと思う。
　　

竹中正治「資産運用」関連本

『 素人だから勝てる外貨投資の秘訣
―虎の子の退職金、ボーナスを着実に殖やす』
　　　　竹中正治 著　扶桑社 刊　 ( 2006/11/00 )

勝ち越すためのキーワードはPPPである

　1980年代から2000年まで外国為替のリーディングバンクのチーフ・ディラー、チーフ・マネジャーを務め、現在ワシントンDCで銀行エコノミストとして活動する筆者が、日本人のために書いた外貨投資論。
一日に一回、TVのニュースやインターネットで外為相場を知るだけの一般個人だからこそ、長期投資に徹すれば勝てる。
本書が示す大局的な割安・割高を判断して投資すれば、外貨の短期的な売買に興じるよりも遥かにましな投資利回りを上げることができる。
そのための実践的な指針を判りやすく語る。
勝ち越すためのキーワードはPPPである。
外国為替のプロ中のプロが自らの資産運用で採っている方法を徹底指南。
　

　■ 当サイト管理人の評価　☆☆☆☆☆ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（読んだ日 2006/11/00 ）
　■ 当サイト管理人の感想　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（再読の日 2014/01/21 ）
　　　　　『ピーター・リンチの株で勝つ―アマの知恵でプロを出し抜け』の為替版。
　　　　　この本の著者は、単なる経済評論家ではなく、実際に投資して、ＦＸと不動産で、素晴らしい成果をあげている。
　　　　　この本の最大のポイントは、
　　　　　『大局的な割安・割高を判断して投資すれば、
　　　　　　外貨の短期的な売買に興じるよりも遥かにましな投資利回りを上げることができる。』
　　　　　という点にある。
　　　　　　言うのは簡単だが、これを実行するのは、かなり難しい。
　　　　　　この手法は、４、５年ごとに変化する相場のサイクルを捉えて、大勢と逆らい、
　　　　　他の人とは違う道を貫く忍耐力を持ち、孤独との戦いに打ち勝たないと実現できない。
　　

『今こそ知りたい 資産運用のセオリー 』
　　　　竹中正治 著　光文社 刊　 ( 2008/12/17 )

リスク・リターンの関係の正しい把握の仕方、大局的な相場の割安、割高を見抜く法

　着実な資産形成として長期投資を考えている人たちの必携のテキスト!
金融危機以後、多くの人が「投資リスク」に怯み、立ち往生している。
その対極で、短期的に儲かるアプローチに魅かれ、「魔物」の甘言に誘われて投資の迷宮に迷い込む個人投資家も後を絶たない。
本書は、目先の相場の上がり下がりを予想することと、合理的な投資、資産形成は別物であるという視点に立った上で、長期投資とリスク分散の効果を正しく理解し、賢明な投資判断で、効率的な資産形成を行うための知恵を提供しようと試みたものである。
豊富な最新データを駆使して、リスク・リターンの関係の正しい把握の仕方や、大局的な相場の割安、割高を見抜く法など、元デイラーでエコノミストの著者が培ってきたノウハウが惜しげもなく披瀝されている。
「昔と違って所得の伸びもあまり期待できない」
「銀行預金もゼロ%に近いような利息しかつかない」
「世間ではFXトレードとか、海外の債券に投資する投資信託で儲かった人が増えているそうじゃないか」
「よし!それじゃあ、私も」
と思って投資信託や株を買ってみた。
ところがいきなり世界金融パニック!　
株や外貨相場の下落で元本がごっそりと目減りした、という方々は少なくないでしょう。
「どうしてこういうことになっちゃうの?どうしたら良いの?」
本書はそうした問いに答えることを目的にしています。
ですから本書は「ホイホイ儲かるテクニック」を語る(騙る?)ものではありません。
反対です。
金融・投資について基本的なことを知らなければ、失敗する、罠にはまる、カモにされる。
そうしたことを避け、長期で資産形成に成功するために必要な知恵と覚悟を平易に説明しました。
各章の初めには、ひとつのメタファー(隠喩)として、投資の迷宮(ラビリンス)に挑む少女「アリス」のショートストリーを描いてみました。
さて、私達もアリスとともに投資の迷宮に足を踏み入れ、「投資の魔物退治」に挑んでみましょう。

　■ 当サイト管理人の評価　☆☆☆☆☆ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（読んだ日 2008/12/00 ）
　■ 当サイト管理人の感想　
　　

『 稼ぐ経済学 「黄金の波」に乗る知の技法』
　　　　竹中正治 著　光文社 刊　 ( 2013/5/18 )

実践的な視点で経済学を学び、
合理的な思考法と判断力を身につけ、少しばかりの勇気があれば
景気の波も、バブルとその崩壊も「黄金の波」に変わる。

　実践的な視点で経済学を学び、合理的な思考法と判断力を身につけ、少しばかりの勇気があれば、景気の波も、バブルとその崩壊も「黄金の波」に変わる!
繰り返される資産価格の高騰と急落の大波、その波を利用できるのは本当に長期投資に徹することのできる個人投資家だけであり、金融機関の「投資のプロ」には真似できないことなのだ。
この「個人投資家の優位」という真実に覚醒しよう。
あなたにも黄金の波が見えるはずだ。
メガバンクの市場部門チーフディーラーを経て、エコノミスト・大学教授になり、個人投資家としても積極的な投資、資産運用を実践している著者が、サラリーマンでもできる長期投資で成功する極意を披瀝する。

　■ 当サイト管理人の評価　☆☆☆☆☆ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（読んだ日 2013/12/14 ）
　■ 当サイト管理人の感想　
　　

《 蓄　財　法 》

『銀行員だけが知っている お金を増やす しくみ 』
　　　　長岐隆弘 著　集英社 刊　 ( 2013/12/05 )

銀行員ならではのお金を増やすテクニック

　「お金を増やす方法」は、銀行員に学べ! 」
◆銀行員がお金と付き合うマインド、お金を引き寄せるスキル、お金を増やすテクニック。
メガバンク出身の著者が、そのホンネをを初公開!
◆あなたのお金は、どうしてなかなか増えないのでしょうか?
その理由は、あなたが苦労して作ったお金を、銀行員が勧めるまま、金融商品に使ってしまっているからです。
◆銀行員が勧める商品は、すべて銀行側が儲かる商品ばかりです。
買う側が儲かる商品は、もちろんあるのですが、客には決して勧めずに、自分たちで買って着実にお金を増やしているのです!
◆まさに銀行員は、お金を増やす方法を徹底的に知り尽くしているプロフェッショナル。
そのホンネの部分を知ることができれば、あなたも必ずお金を増やすしくみを作ることが可能になります。
◆そんな銀行員の、お金と付き合うマインド、引き寄せるスキル、お金を増やすテクニックをわかりやすく解き明かしたのが本書。
メガバンク出身の著者が、そのすべてを初めて公開します!
【目次】
第1章なぜ、あなたのお金は増えないのか?
第2章銀行員が「お金を味方につける」10のマインド
第3章銀行員が「お金を引き寄せる」10のスキル
第4章銀行員に学ぶ、必ずトクする「お金の増やし方」
第5章お金が貯まる人になるために、大切なこと

　■ 当サイト管理人の評価　☆☆☆☆☆ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（読んだ日 2014/01/21 ）
　■ 当サイト管理人の感想　
　　　　『銀行員だけが知っているお金を増やすしくみ』というよりも、
　　　　『不動産投資家だけが知っているお金を増やすしくみ』。
　　

『めちゃくちゃ売れてるマネー誌ZＡｉが作った ｉPhone で FX 入門！ 』
　　　　ダイヤモンド・ザイ編集 著　ダイヤモンド社 刊　 ( 2010/10/16 )

基本的な操作方法から、アプリのダウンロードなどをこの1冊に

　基本的な操作方法から、アプリのダウンロード、Wi‐Fiの使い方、電池切れを防ぐ方法など、大事なことをこの1冊に網羅。
　iPhoneを使い始めると、トレード環境ががらりと変わります。
　チャートはきれいだし、サクサク動くし、もうこれなら、どこにいてもトレードOK。
　勝ち組トレーダーたちの具体的な投資法や注意ポイントをバッチリ取材。
　これは役立ちますよ！

　■ 当サイト管理人の評価　☆☆☆☆☆ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（読んだ日 2012/12/25 ）
　■ 当サイト管理人の感想　
　　

《　ホント の本の お部屋　》

　『 ホントの本のお部屋 』

（おすすめの “ 本当に ” 役立つ本 の紹介）　

【 ホントの本のお部屋 】 http://www1.bbiq.jp/townsq/Best-books.html

　　　▼　【本当に 役立つ 本】を探すために、次の “ 四つのポイント ” に着目している。

　　　　１.　『 先見力のある本 』
　　　　　　ここでは、既存の知識ではなくて、著者独自の“ 新しいアイデア ” の芽生えを高く評価し選定している。
　　　　　　また、世の中の先を読む、新しい発想、独創的なアイデア、にあふれた本を探している。
　　　　　　一昔前の、高橋亀吉氏や、長谷川慶太郎氏の『日本は石油に勝てる』 (1980年)のような先見力のある本を読みたい。
　　　　２.　『 見逃されている本 』　『 埋もれた少数意見 』
　　　　　　役立つ本は、必ずしも、多数の支持があるベストセラー本ではなくて、埋もれた少数意見のうちに見出すべきだと思う。
　　　　　　　( 例えば、３．１１原発事故以前には、いくつかの本が、原発の危険性を指摘していたが、多くは無視されていた。 )
　　　　３.　『 異端視されている本 』　『 批判されている本 』
　　　　　　変動期には、常識が通用しない場合がある。特に、経済の見方では、多数意見が、必ずしも、正しいワケではない。
　　　　　　また、新聞などの書評で、異端視されていたり、批判されている本にも、有意義な本がある。
　　　　４.　『 世の中の “ ひずみ ” を見出し、 “ チャンス ” に変える本 』
　　　　　　見逃されている、世の中の『ひずみ』『不合理』を、 “ チャンス ” に変えるのに役立つ本を読みたい。
　　　　　　また、“ ピンチ ” を “ チャンス ” に変える予想外のアイデア、困難な問題を解決する “ ヒント ” 、の本を探している。

　　　　▼　当サイト管理人が、参考にした本、サイトの “ 評価 ”、“ 感想 ” を追記している。
　　　　　　参考にした本、サイトを、当サイト管理人独自に、五段階　☆☆☆☆☆ で評価している。（ ☆☆☆☆☆ が最高点）。
　　　　　　これらの本、サイトのところどころに、実際に役に立った箇所があり、『　』で引用している。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ( ２０１４年０１月２１日更新 ) 　　　　　　　　　　

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